Հայրն սկսում է իր որդուն պատմել աշխարհի անցյալից՝ որպես մի պարզ քնելուց առաջ հեքիաթ, բայց շուտով պատմությունը վերածվում է մի ճամփորդության, որը փոխում է տղայի ողջ ընկալումը: Յուրահատուկ կերպով պատկերելով պատմության էջերը՝ տղան տեղափոխվում է մի կախարդական աշխարհ, որտեղ անցյալը շնչում է, իսկ հույսը և սերը դառնում են ամենազոր ուժեր, որոնք կարող են ձևավորել ապագան: